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朱蒂自己的身份是FBI……
从美国跟踪贝尔摩德到了日本，贝尔摩德曾经杀死了自己的父亲，也是导致她做FBI的重要原因。
虽然目前还不知道贝尔摩德为何要追杀灰原哀，以及贝尔摩德不会变老和称呼柯南为“CoolGuy”这三点疑惑，但还是宣布逮捕贝尔摩德！
这一刻，FBI仿佛已经取得对黑衣组织的胜利！
不料，朱蒂正要进行抓捕时，却忽然被贝尔摩德带来的同伙苹果酒射伤！
而提前埋伏的FBI成员竟全员消失！
这一波贝尔摩德站在了第五层……
她几个小时前已经化妆成朱蒂来到码头告诉FBI探员取消今晚的抓捕计划。
而她只是故意配合朱蒂的行动。并且贝尔摩德还提到，偷走卷宗的并不是秀一一伙，而是她，目的就是为了让FBI暴露身份，并且利用FBI让赤井秀一露面，毕竟琴酒已经找‘黑麦’很久了……
另一边，平次化妆成工藤新一解决了幽灵船上的案子。
贝尔摩德以为是柯南，通过某种方式变成工藤新一解决案件。
就在朱蒂方形势危急之时，柯南却用麻醉针射向了贝尔摩德，并撕下了假扮灰原哀的面具！贝尔摩德完全没料到有这么一出，吃惊当场！
“你怎么在这里！？”
柯南一脸自信：“你在上一次来阿笠博士家做客的时候，我就知道你已经知道我是谁了！”
就在四十分钟前，柯南一边邀请服部平次在有希子的化妆术下，假扮新一参加幽灵船派对。
一边眼疾手快的用麻醉针麻醉灰原哀，并自行易容成灰原哀尾随组织。
而柯南在与有希子的对话中，印证了贝尔摩德\u003d沙朗\u003d克里斯的猜测。
另外，柯南在被朱蒂接上车后，朱蒂便向其解释了自己的FBI身份，而柯南则告诉她新出医生一案中的真相。并要求她揭穿贝尔摩德，以取得自己的信任！
正当胜利的天平向柯南一方倾斜时，灰原哀戴着追踪眼镜，从大桥的另一头跑了过来，她摘下眼镜，嘴角挂起一抹笑容，是释然也是绝望……
“这是我的宿命……”
柯南一脸震惊的看着灰原哀……
贝尔摩德趁柯南分神之际，夺过柯南手中麻醉手表并射中了柯南！同时用手枪对准了灰原哀，形势即将失控！
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